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Victory Capital Holdings, Inc.のNASDAQ上場に関するお知らせ
2018年2月9日

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」)が包括的な運用業務提携契約を締結しているVictory Capital Management Inc.( 以下、「VCM社」)の持ち株会社であるVictory Capital Holdings, Inc.(以下、「VCH社」)が、米国時間2月8日にNasdaq Global Select 市場へ上場しましたので、ここにご案内申し上げます。当社の1月15日付けお知らせでは、VCM社が新規株式公開(IPO)の申請を行ったとしておりましたが、正しくはVCH社ですので、訂正してお詫び申し上げます。尚、VCH社のプレスリリース(抄訳)は、下記をご参照下さい。

VCM社は、オハイオ州クリーブランドに本拠を置き、米国中小型株式投資戦略に強みを持つRS Investments、卓越した米国債券投資戦略を有するINCORE Capital Management、そして画期的なスマートベータ戦略を誇るCEMP等、各々異なる資産クラスや戦略に特化した運用ブティックを多数抱える米国屈指の独立系マルチ・ブティック型運用会社です。また、2014年以降、バロンズ誌「全米運用会社ランキング」では毎年25位以内にランクされています。

当社では、VCH社の上場により、VCM社についても詳細な財務データ開示等を含め、経営の透明性が向上すると考えています。尚、VCM社傘下の運用ブティックのチーム体制や運用戦略等の変更は全くなく、従来通りの体制で運用が継続されます。

当該リリースは、VCH社、VCM社、及び当社が、当該証券の販売や購入の勧誘を行うものではありません。

本件に関するお問い合わせ先 運用企画部 03-5210-3341
以上

<抄訳> Victory Capital Holdings, Inc.がIPO価格を発表

2018年2月7日オハイオ州クリーブランド – Victory Capital Holding, Inc.(以下、「VCH社」)は、クラスA普通株式1,170万株の公募価格を1株当たり$13.00に決定したと発表しました。同株式は、2月8日にNasdaq Global Select 市場へ上場され、ティッカーコード「VCTR」で取引されます。

また、引受会社に対し、30日間、最大175万5千株のクラスA普通株式を、公募価格から引受割引・手数料を差し引いた価格で追加購入できるオプションを提供しており、通常通りの取引要件を満たせば、2月12日頃まで追加公募が行われる見込みです。

J.P. Morgan、BofA Merrill Lynch、Morgan Stanleyが共同主幹事及び代表引受会社となります。Barclays、Goldman Sachs & Co.LLC、RBC Capital Marketsが共同幹事となります。Keefe Bruyette & Woods、A Stifel Company、William Blair、Sandler O’Neill + Partners, L.P.が副幹事を務めます。

上述の証券に関する登録届出書はU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)に承諾されております。公募は目論見書を通じてのみ行われます。公募に関する最終目論見書の写しは、以下の証券会社にお問い合わせいただければご入手いただけます。

- J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
(866) 803 9204

- BofA Merrill Lynch
Attention: Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001
Email: dg.prospectusrequests@baml.com

- Morgan Stanley & Co. LLC
Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014

本プレスリリースは当該証券の販売や購入の勧誘を行うものではありません。また、登録もしくは認可前の申し出、勧誘、売り出しが証券法により違法とされている州及び管轄区域では、これらの行為を行いません。


Victory Capitalについて
Victory Capital社は、オハイオ州クリーブランドに本拠を置くマルチ・ブティック型運用会社です。2017年12月31日時点の運用・助言資産総額は約618億ドルです。弊社は機関投資家、金融アドバイザー、退職年金基金等の顧客に対し、セパレート・アカウント、合同運用ファンド、ミューチュアル・ファンド、ETF、UMA/SMA等を通じて多様な資産運用サービスを提供しています。


将来に関する記述
本プレスリリースには、1995年に承認された証券民事訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)で定義される「将来予想に関する記述(forward-looking statements)」が記載されている可能性があります。「目標」、「確信」、「期待」、「目的」、「意図」、「可能性」、「予想」、「想定」、「予算」、「継続」、「推定」、「将来」、「方針」、「見通し」、「計画」、「見込み」、「予測」、「計画、「~するつもり」、「~が予想される」、「~の可能性がある」、「~のはずである」、「~だろう」、「~があり得る」等の表現、それらの類義語や否定語がそうした記述に該当します。

将来に関する記述には、予測が可能・不可能なリスク、弊社がコントロールできない不確実で重要な要素が含まれ、SEC社の提出書類にも記載されている通り、弊社の業績やパフォーマンスが、記述・示唆された予想と大きく異なる場合があります。将来に関する記述は、弊社の現在・将来の事業戦略や将来の事業環境等、複数の前提条件に基づいています。本プレスリリースにおける将来に関する記述は、現時点のものです。法律で義務付けられる場合を除き、将来新たな情報が得られる状況になった場合でも、弊社は将来に関する記述を更新する義務はなく、記述と大きく異なる結果になった場合にその理由を報告する義務もありません。

本資料はVictory Capital社によるプレスリリースをベイビュー・アセット・マネジメント株式会社が抄訳したものであり、特定の取引や商品あるいは有価証券の勧誘ないし推奨を目的としたものではありません。また、本資料に記載された情報を使用することによりお客様または第三者が被った損害等を補償するものではありません。本資料と同プレスリリースとの間に内容の乖離がある場合には、同プレスリリースが本資料に優先します。本資料は目的の如何を問わず、その全部または一部をベイビュー・アセット・マネジメント株式会社の許可なしに複製・複写・転記する事、および第三者に開示する事を禁じます。

<本文>VICTORY CAPITAL ANNOUNCES PRICING OF INITIAL PUBLIC OFFERING
February 7, 2018 at 7:32 PM EST

CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Victory Capital Holdings, Inc. (“Victory Capital”) today announced the pricing of its initial public offering of 11,700,000 shares of its Class A common stock at a public offering price of $13.00 per share. The shares are expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on February 8, 2018, under the ticker symbol “VCTR”.

Additionally, Victory Capital has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,755,000 shares of its Class A common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions. The offering is expected to close on or about February 12, 2018, subject to customary closing conditions.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch and Morgan Stanley are serving as joint lead book-running managers and as representatives of the underwriters for the offering. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC and RBC Capital Markets are also acting as joint book-running managers for the offering. Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, William Blair and Sandler O’Neill + Partners, L.P. are acting as co-managers for the offering.

A registration statement relating to these securities was filed with and has been declared effective by the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). The offering will be made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus related to the offering may be obtained, when available, from J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, or by calling toll-free at (866) 803 9204; BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, or via email: dg.prospectus_requests@baml.com; or Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be a sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.


ABOUT VICTORY CAPITAL
Victory Capital is an integrated multi-boutique asset management firm, headquartered in Cleveland, Ohio. As of December 31, 2017, the firm had approximately $61.8 billion in assets under management and advisement. Victory Capital provides institutions, financial advisors and retirement platforms with a variety of asset classes and investment vehicles, including separately managed accounts, collective trusts, mutual funds, ETFs and UMA/SMA vehicles.


FORWARD-LOOKING STATEMENTS
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