ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(以下、｢当社｣)は、当社と包括的な運用業務提携契約を締結しているVictory Capital Management Inc.(以下、｢VCM社｣)の持株会社Victory Capital Holdings, Inc.(以下、｢Victory Capital社｣)から、米国の独立系資産運用会社WestEnd Advisors, LLC(以下、｢WestEnd社｣)の買収が2021年12月31日付で完了した旨の報告を受けましたので、ここにご案内申し上げます。尚、Victory Capital社によるプレスリリース原文は添付ファイルをご参照下さい。

＜抄訳＞

2021年12月31日テキサス州サンアントニオ ‐本日、Victory Capital社はWestEnd社の買収が完了したことを発表しました。

Victory Capital社のDavid Brown会長兼最高経営責任者(CEO)は、「WestEnd社は、2021年に弊社が実施した3件目の買収案件となりました。既存商品を提供するプラットフォーム上でのWestEnd社のプレゼンス向上に加え、弊社が長年に亘り関係を構築してきた仲介業者等を新たにWestEnd社へ紹介できることを楽しみにしています。また、弊社とWestEnd社が力を合わせ、このチャンスを最大限に活かせるよう努力して参ります。」と述べています。

WestEnd社はVictory Capital社にとって12番目の運用フランチャイズとなり、成長と多角化の新たなステージに入ります。2004年に創業したWestEnd社は、ノースカロライナ州シャーロットを拠点に、アルファ(超過リターン)獲得も狙う包括的な運用ソリューションとして完成されたコア・モデル・アロケーション戦略をファイナンシャル・アドバイザーに対して提供しています。同社の主たる運用商品にはETF戦略(4件)と大型株式戦略(1件)があり、これらは何れも税効率に優れたSeparately Managed Account(SMA、ラップ口座）の形態をとっています。

Victory Capital社について
Victory Capital社は、2021年11月30日時点で1,605億ドルの運用資産を抱えるグローバルな資産運用会社であり、2021年のフォーチュン誌「全米急成長企業100社」で9位にランクインしました。投資ブティックハウスとしてのクオリティと、高度に統合されたオペレーション及び販売網という業務基盤を兼ね備えた次世代型ビジネス・モデルを構築しています。
Victory Capital社は、機関投資家、金融アドバイザー、退職年金基金、そして個人投資家向けに専門的な投資戦略を取り揃えています。12の運用フランチャイズと運用ソリューション・プラットフォームを通じて様々な投資スタイル及び商品を提供しており、その中にはアクティブ型のミューチュアル・ファンド、セパレート・アカウント、アクティブ型のETF、マルチ・アセット・クラス戦略、カスタム・ソリューション、プライベート・ファンド、529 College Savings Plan(米国の大学学資貯蓄制度)が含まれています。

上記は、Victory Capital 社によるプレスリリースを当社が抄訳したものであり、特定の取引や商品あるいは有価証券の勧誘ないし推奨を目的としたものではありません。また、本資料に記載された情報を使用することによりお客様または第三者が被った損害等を補償するものではありません。抄訳と同プレスリリースとの間に内容の乖離がある場合には、同プレスリリースが抄訳に優先します。本資料は目的の如何を問わず、その全部または一部を当社の許可なしに複製・複写・転記する事、および第三者に開示する事を禁じます。